Le TP 2 présente la mise en œuvre de la relation clients avec le module CRM d’Odoo et le TP 3 propose une initiation à la gestion commerciale avec les modules Achats, Ventes et Inventaire :
- Création de contacts
- Création de produits
- Création d’une équipe commerciale
- Création d’un e-mail marketing
- Création d’une piste et d’une opportunité commerciale
- Création d’une activité avec rédaction d’un script d’appel
- Création d’un devis, d’un bon de commande et d’une facture
1- Créer un contact commercial
Points à retenir :
- Cliquer sur le module Contacts
- Cliquer sur Nouveau
- Saisir les informations en votre possession
- Assigner un vendeur ou un acheteur
2- Créer/dupliquer un produit
Points à retenir :
- Cliquer sur le module Ventes
- Cliquer sur Produits > Produits
- Cliquer sur Nouveau
- Donner un nom au produit
- Saisir un prix et une note
- Cocher la case Point de Vente
3- Créer un e-mail marketing
Points à retenir :
- Cliquer sur le module E-mail Marketing
- Cliquer sur Nouveau
- Choisir un corps de l’e-mail
- Personnaliser l’e-mail
- Ajouter sujet et destinataires
4- Créer une équipe commerciale
Points à retenir :
- Cliquer sur le module CRM
- Cliquer sur Configuration > Équipes commerciales
- Cliquer sur Nouveau
- Saisir un nom
- Choisir un chef d’équipe
- Choisir des vendeurs membres
5- Découvrir le pipeline
Points à retenir :
- Découvrir la notion de CRM
- Pipeline
- Piste / Opportunité
- Étapes du tunnel de vente
- Code couleurs
- Filtres / Regroupements / Vues
6- Créer une piste/opportunité
Points à retenir :
- Cliquer sur le module CRM
- Cliquer sur Pistes
- Cliquer sur Nouveau
- Saisir un titre et les infos
- Convertir en opportunité
- Ou créer directement une opportunité
7- Créer une activité Appeler
Points à retenir :
- Cliquer sur le module CRM
- Cliquer sur une opportunité
- Cliquer sur Activité
- Choisir Appeler
- Saisir une date d’échéance
- Saisir le script d’appel
8- Créer un devis ⇾ Facture
Points à retenir :
- Cliquer sur le module CRM
- Cliquer sur une opportunité
- Cliquer sur Nouveau Devis
- Paramétrer le devis
- Confirmer en commande
- Créer une facture
Pour en profiter pleinement, passer en mode plein écran et en HD !
Télécharger la vidéo :
- 9-Creation-Contact.mp4
- 10-Creation-Produit.mp4
- 11-Creation-Email.mp4
- 12-Creation-Equipe-Commerciale.mp4
- 13-Presentation-Pipeline.mp4
- 14-Creation-Piste-Opportunite.mp4
- 15-Creation-Activite-Appel.mp4
- 16-Creation-Devis-BL-Commande-Facture.mp4
Kenavo.
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